;话说陈塘关总兵，姓李，名靖，自幼访道修真，拜西昆仑度厄真人为师，学成五行遁术。因仙道难成，故遣下山辅佐纣王，官居总兵。元配殷氏，生有二子：长曰金吒，拜五龙山云霄洞文殊广法天尊为师；次子木吒，拜九宫山白鹤洞普贤真人为师。殷夫人后又怀孕在身，三年零六个月，尚不生产。
这晚殷夫人忽然梦见一道人，进了房中，那道人道：“夫人快接麟儿”
夫人未及答，只见道人将一物往夫人怀中一送，夫人猛然惊醒，醒后便生下一个肉球。当时只见房里一团红气，满屋异香。李靖大惊，以为是妖怪，往肉球上一剑砍去，劐然有声。分开肉球，跳出一个小孩儿来，满地红光，面如傅粉，右手套一金镯，肚腹上围着一塊红绫，金光射目。那金镯乃是乾坤圈，红绫名曰混天绫，乃是乾元山镇金光洞之宝。
这小孩的来头却是不小，便是灵珠子化身。那灵珠子本是女娲娘娘从成圣之后佩戴的一粒珠子，有了上万年自然有了灵性，化作一小童，可惜此子顽劣异常，不时在外闯祸，女娲便罚他的灵识历劫百世，以便磨一磨他的棱角。这珠子千万年间多次投胎，后来，机缘巧合下，十二金仙中的太乙真人发现李靖府中有一道灵气冲天而起，随即消失不见，推算之后知道殷夫人所怀胎儿将来必成大器，于是就有了临产前赠宝的一幕，并将自己的几件灵宝一起送给了灵珠子。
灵珠子历劫九十九世，却将自己当初的经历忘得干干净净，再过一劫，就满了那百世之劫，就可以回归圣人门下。
李靖乃是陈塘关大将，身份地位自然是显赫，许多属官、亲朋好友前来祝贺。闹了三四天，李靖刚刚打发走了众人，有人报外面有一道人求见。李靖是元鸠山灵觉洞燃灯道人的弟子，急忙将道人请进来。道人来到大堂，朝上对李靖曰：“将军，贫道稽首了。贫道乃是元始天尊坐下弟子乾元山金光洞太乙真人是也，与令师燃灯道人是师兄。近日闻得将军生了公子，特来贺喜。不知能否让令公子一见”
太乙真人道，李靖闻道人之言，连忙上前重新拜见师叔，随即唤侍女将孩子带了出来。太乙真人看着那孩童，虽然天赋禀人，但杀孽缠身，皱眉半晌，忽然想起自己是谁，自己是元始天尊的弟子，还怕护不了一个童子。
一是收了那孩童，为其取名强为哪吒。暑往寒来，不觉七载已过。哪吒年方七岁，正是贪顽的年纪，这天，哪吒带着一个家将，到外面游玩，不觉来到关外一条大河之处。哪吒身上闷热，便三两下脱了衣裳，坐在水中大石上，把七尺混天绫放在水里，蘸水洗澡。
这河叫做九湾河，却是在东海口上。哪吒将此宝放在水中，把水俱映红了。摆一摆，江河晃动；摇一摇，湖海震荡。
东海龙王敖广在水晶宫坐，只听得宫阙震响，这时龙宫太子敖丙大怒，怎么有人敢在东海之上撒野。提起分水神枪，穿戴好铠甲上了海面。找到九湾河，才发现一小孩用一条丝带蘸水洗澡。敖丙在龙宫也见过不少好东西，眼光自然不错，发现那竟然是一件宝物，比起龙宫珍藏还好上几倍，便动了贪心。敖丙分开水面，大叫道：“你是哪家的孩子竟然敢来东海水晶宫捣乱”
哪吒回头一看，见水底一物，既然是一头龙。哪吒嘻嘻一笑，“你那爬虫，是个甚东西，也会说话”
敖丙一听，顿时大怒不已，自然可是高贵的龙，堂堂东海的龙太子。
“吾乃东海龙太子敖丙，你这屁大的娃儿，好大的胆子，竟然擅自扰乱东海看你年纪尚小，只要你把这丝带交给本太子，本太子放过你这次。否则，可别怪本太子不客气。”
哪吒一听，这该死的爬虫竟然敢打自己宝贝的主意，那还了得，小手一握，将混天绫一抖，便向敖丙卷去，敖丙大怒，一晃分水神枪杀向哪吒，哪吒见敖丙来得勇猛，轻轻一闪，便躲过夜叉的攻击，把手臂上套的乾坤圈望空中一丢。此宝原系原始天尊赐给太乙真人镇金光洞之物，敖丙那里经得起，那宝打将下来，正落在敖丙头上，只打的脑浆迸流。也怪那龙太子敖丙轻敌，被哪吒一回合就打死了，如果不轻敌的话，也不会死的如此窝囊。
哪吒看见乾坤圈上面尽是血迹，又到石上坐下，洗那圈子。水晶宫如何经得起此二宝折腾，险些把宫殿都晃倒了。敖广得知爱子敖丙死讯大惊，便要出去问个明白。誓要为爱子报仇雪恨。又把龙筋抽出，准备回家送给父亲，做一条束甲的腰带。
敖广听报之后，又惊又怒，便化做一秀士，径往陈塘关来与李靖理论。却只找回了哪吒抽走的龙筋，龙王只道要去天庭告状，便转身离开。
哪吒见父母担忧，安慰几句，说要回房休息，却独自往乾元山而去。哪吒来至乾元山金光洞，将闯祸一事细细禀报，请求老师拿一主意。
太乙真人寻思道：“虽然哪吒无知，误伤了敖丙。可这东海龙王也实在无礼，我阐教门下，何时轮到他东海龙王来管，不过这哪吒也实在太过胡闹，姑且趁这个机会，教训教训他，让他吃点苦头，磨磨他的性子也好。”
便故作无奈道：“此事却是太过了。便是为师，也难偏袒与你。你自回去等候处置吧。”
叹了口气，“也罢，你我师徒一场，我便传你个保命的法门吧。”
说完，将手按住哪吒额头，将一些法术印在哪吒脑中。哪吒性本顽劣，不然也不会需要轮回转世百世磨练心性了，傲气颇大，本来前来寻找师父，就是以为天大的事都有师父撑腰，哪知现在师父竟然也无可奈何。既然你们都不敢承担这个责任，我便自己去了了此事，绝不让你等为难。哪吒如是想到，便拜别师父，回了那陈塘关。半路上越想越生气，这又不是我的错，谁叫他贪图我的宝贝，现在连神通广大的师父都觉得不能帮自己解决这个问题，实在太伤他幼小的心灵，竟然你们不为我出头，与其龙王来找我麻烦，还不如我现在就杀向龙宫。解决后患。哪吒离开了乾元山，直接来到东海之上，将混天绫化作一片百丈方圆的红云，将身隐在云中等候。等那敖广前往天庭之时，将龙王拿下，逼迫他不得找自己父母生事。
回到家中哪吒不想让父母担心，只推说师父担保此事无碍，李靖才稍稍放心。
哪吒被母亲限制在房中，过了几天，又开始觉得烦闷，他毕竟年幼，现在闯了大祸，家人、师父都不愿担待，心中也甚是愁