回大营。
经过一级又一级的向上传达之后，刘封才知道并召见了来使。
使者进入刘封大帐之后，便把孟达用锦帛所写的书信呈给了刘封观看。
刘封看着孟达所写，是越看越怒道：“孟达狗贼，先是以言语耽误我叔侄之义，如今又想用书信离间我父子之请，好让我成为不忠不孝之人！端的是可恨至极。”
刘封越说越怒，于是用力扯碎孟达来书。却还觉得不解恨，便又呵斥左右，将使者推出去斩首示众。
次日，刘封再度引军前往南乡城下搦战。
孟达听说刘封挑着他派出使者的脑袋前来挑战，顿时勃然大怒，思得良策之后，便向曹仁建议道：“关羽、刘封各领兵来攻襄樊，关羽骁勇，急切难退，将军何不先退刘封？”
曹仁听了孟达建议，觉得有理，便道：“孟子度可有妙计？”
孟达便将心中谋划合盘托出，征得曹仁支持后，便点齐兵马，兼程往南乡而去。
等到南乡城外，两阵对圆，刘封横刀立马于门旗之下，见了孟达，便用手中大刀指向孟达，口中高声怒骂道：“背主反贼，死到临头，怎还敢胡言乱语，想要离间于我？”
孟达见状，不由得冷笑道：“刘玄德想要问罪杀你，又怕你举城投敌，才将你调往锦竹，如此小计，你竟然看不破。我看你才是死到临头，还执迷不悟。”
刘封听他这个时候来还胡言乱语，顿时怒上加怒，直接拍马轮刀，直奔孟达。
孟达见状，也拍马来敌，两马交接，战不三合，孟达便落败而走，望南阳方向而逃。
刘封见孟达败逃，哪里肯舍，便乘胜追杀孟达二十余里。
正追杀间，突然号角声起，四面喊杀，伏兵尽出：左边曹仁领兵杀来，右边吕常领兵杀来，孟达也乘机回身夹击刘封。
三面夹击之下，刘封大军顿时大败而走。
刘封见事不可为，便率军向上庸方向逃去，背后曹仁、吕虔领兵追杀。
刘封一到了上庸城下，便急忙令人去叫来城门，不想回应他的竟然是一通乱箭。
乱箭过后，申耽出现在城楼之上，对着刘封大声叫道：“我已投降魏王矣！阁下何不早降？”
刘封听闻大怒，想要领兵攻城，但曹仁追兵已在不远处，只能放弃想法，往房陵逃去。
申耽见状，便乘势挥军掩杀。
兵到房陵，刘封又见申仪在城楼之上也说自己投降曹操。
说完，申仪朝将大旗一展，城后闪出一彪人马出来，当先一员大将，正是孙礼。
孙礼一出，便挥军向刘封军杀去，申仪也引兵出城，两面夹击，刘封大败而逃，望益州而去。
此时，在刘封背后追杀的曹仁、吕常大军，也引兵到了此处，便与申仪、孙礼合做一军，一同追杀刘封。
刘封正逃跑之时，突然背后一阵号响，回头一看，只见山道两边杀出大量伏兵，追杀他的曹军被伏兵杀了人仰马翻，登时乱做一团。